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高盛:中资电信股最新投资评级及目标价(表) 中国电信(00728)评级“买入”

admin4个月前 (05-29)其他34

智通财经APP获悉 ,高盛发布研究报告称,维持中国移动(00941)“中性”评级,2022-23年纯利预测保持不变 ,考虑汇率变动及股权成本由8.1%升至8.5%等因素 ,目标价由55.7港元升至58.9港元,以反映更高的市场风险溢价和净债务,意味有15%的上行空间 。

此外 ,维持中国铁塔(00788)“中性 ”评级,目标价1.2港元,今明两年收入及EBITDA预测不变 ,下调盈利预测25%-40%,以反映折旧成本上升,去年公司折旧开支高于预期4% ,因折旧时间表快过预期,导致去年纯利低于该行预期15%,高盛对公司5G新建基站收发台(BTS)放缓看法审慎。

报告提到 ,该行予中国电信(00728)“买入”评级,受A股IPO筹集现金所得利息收入上升,上调2022-23年纯利预测6%-8%;另考虑净现金增加、股权成本由9.3%升至9.7% 、以及汇率变动等因素 ,目标价由3.8港元升至4港元 ,看好强劲云端/IDC及企业业务增长。同时,维持中国联通(00762)“买入”评级,下调今年两年盈利预测8%-9% ,以反映折旧成本上升,并预计与中国电信的合作可降低投资负担,并带来潜在更高现金回报 ,目标价6.5港元 。

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